Vingt ans après l’embarquement de Marius sur La Malaisie, le mariage de Fanny avec Panisse et la naissance de Césariot, Panisse meurt sans avoir eu le courage de révéler à Césariot la vérité sur sa naissance. C’est deux ans plus tard que Fanny avoue tout à son fils. Désireux de connaitre son vrai père, Césariot se rend à Toulon où Marius tient un garage.
- Réalisateur: Marcel Pagnol
- Casting: Orane Demazis, Pierre Fresnay, Raimu
- Production déléguée: Les Films Marcel Pagnol
