Franck, 40 ans, passe ses après-midis d’été dans un lieu de drague au bord d’un lac. Il partage ses journées entre deux hommes. Avec le premier, Henri, naît une amitié très forte et complètement chaste. Avec le second, Michel, c’est le grand amour physique et passionné. Pourtant Michel a noyé son amant précédent. Et Franck a été le témoin du meurtre.
- Réalisateur: Alain Guiraudie
- Casting: Christophe Paou, Patrick d'Assumçao, Pierre Deladonchamps
- Production déléguée: Les Films du Worso
- Distributeur: Les Films du Losange
- Festivals et récompenses: César, Festival de Cannes
